机构指出，预测下半年，跟着破费电子旺季的到来和内资晶圆厂产能践诺延续鼓动，半导体行业景气度有望看守较好水平。可祥和二季度功绩推崇出色的斥地、存储、CIS、封测等细分板块。

半导体销售额保持增长，中国8月销售额同比增长27.5%。内行半导体销售额8月已毕531亿好意思元，同比增长20.6%；1—8月累计已毕3374亿好意思元，同比增长18.2%。中国半导体销售额8月已毕166亿好意思元，同比增长27.5%；1—8月累计已毕1190亿好意思元，同比增长25.1%。低基数下的祥和复苏，重迭AI、新动力汽车等结构性需求拉动，2024年以来的半导体月度销售额同比延续增长，中国半导体销售额增速高于内行水平，低谷后迎来反弹。

2024年第三季度半导体板块合座已毕较好增长。2024年一季度到三季度，半导体行业关系上市公司的买卖总收入为3776.91亿元，同比增长22.84%；归母净利润为257.31亿元，同比增长42.58%。2024年三季度单季度买卖收入为1371.48亿元，同比增长20.88%，环比增长6.09%；归母净利润为97.38亿元，同比增长46.73%，环比下落2.21% 。2024年三季度单季度毛利率为26.69%，同比增长1.21pct，环比增长1.27pct；2024年Q3单季度净利率为6.86%，同比增长1.38pct，环比下落0.26pct。

半导体产业需求鸠合在手机、PC、平板、劳动器等传统规模，受宏不雅经济驱动较为要害；同期智能衣裳、AI革命、XR等新式科技产物不断革命发展驱动行业需求总量与结构朝上发展。需求身分是组成面前周期拐点的要害变量，面前内行的手机、PC、平板等破费电子占据需求的70%傍边比例，这些产物永恒销量相对有余，2024年H1合座弱复苏，其中手机一季度到三季度累计同比为6.34%，手机复苏力度相对较大。新动力车、AI劳动器、智能衣裳等科技产物增速相对较快，或是驱动行业需求旯旮增长的要害下流。合座看，2024上半年或看守弱复苏趋势，2025年跟着海表里的经济复苏，半导体产业需求梗概率有所好转。

半导体材料斥田主题ETF逆势走强的背后，有基金公司不雅点提到，此轮行情高潮主要受音尘面影响。

市集传言称，TSMC（台积电）要暂停7nm及以下的芯片给中国客户。市集东说念主士分析，这种制裁将变相倒逼中国“自主可控”，因此半导体最“卡脖子”规模——上游斥田主见大涨。

预测后期，市集东说念主士不雅点以为，特朗普政贵府台对半导体行业的影响下，“自主可控”是明确的发展主见。近期败露的三季报也露馅出半导体行业正迎来合座周期回暖。

国产智算芯片崛起。咱们延续看好算力成为科技板块中枢干线，国产芯片有望迎来新的发展阶段。受国内智算中心加速成立，互联网公司AI需求催化，智算芯片市集需求有望再上新台阶，咱们考虑2026年国内AI芯片范围将打破3,000亿元，国产芯片有望栽植份额。面前，国产芯片在硬件参数上与国外芯片差距日益缩减，软件生态、互连技能有望随产业发展而不断壮大。预测昔时，咱们考虑下一代国产芯片将迎来竞争力拐点，短期咱们看好通用架构芯片凭借生态兼容性快速上量，永恒专用架构有望凭借范围效应摊薄单元本钱而栽植市集份额。

华大九天（301269）

公司亮点：中国第一大EDA厂商

题材想法：芯片半导体

北京华大九天科技股份有限公司主要从事用于集成电路设想、制造和封装的EDA器具软件开发、销售及关系办奇迹务。公司主要产物包括模拟电路设想全历程EDA器具系统、数字电路设想EDA器具、平板骄横电路设想全历程EDA器具系统、晶圆制造EDA器具、先进封装设想EDA器具、存储电路设想全历程EDA器具系统、射频电路设想全历程EDA器具系统、技能劳动。

国芯科技（688262）

公司亮点：国产镶嵌式CPU产业化诓骗进取企业之一

题材想法：芯片半导体

公司主买卖务是国产自主可控镶嵌式CPU技能研发和产业化诓骗。公司主要产物与劳动包括IP授权、芯片定制劳动和自主芯片及模组产物等三大类业务，其中芯片定制劳动包括定制芯片设想劳动和定制芯片量产劳动。

有研新材（600206）

公司亮点：中国最大的具有国际水平的半导体材料照顾、开发、分娩基地

题材想法：芯片半导体

公司旗下的有研亿金是国内范围最大的高纯金属溅射靶材制造企业，有研亿金大尺寸靶材基地成扬名目谋略成立产能约20000块/年，考虑2018年参加使用，投产后的产业范围基本处于国内进取地位。我公司靶材材料品种都全、领有齐全的产业链，心仪芯片分娩对多样靶材材料的需求。

临了一家，亦然最看好的！

1、公司亮点：主买卖务：集成电路和园区环保劳动，控股孙公司是少数掌持晶圆级芯片封装技能的公司之一，掌持了晶圆级芯片封装的 TSV、micro-bumping（微凸点）和 RDL 等先进封装中枢技能，包含了遮掩锡凸块、铜凸块、垂纵贯孔技能、倒装焊等技能。苏州科阳因市集景气度栽植，正处于满产气象，分娩订单供不应求。为扩大市集份额，加多筹划效益，将加速鼓动 CIS芯片封装分娩线扩产名目，同期鼓动 TSV 晶圆级封装和 RW 工艺分娩线项狡计论证使命，栽植竞争力，成为细分行业的龙头企业之一，公司全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP劳动以及QFP、BGA、DIP、SOP、QFN等封装芯片测试，产物类型包括存储芯片等多个类型。

2、股价面前也不高，合座的位置亦然处于低位的，当今一经运转启动主升浪的拉升阶段了，近期有涨停板不断出现，主力资金大幅流入进场，后续有望大幅拉升！

3、技能面，半导体+芯片+先进封装多想法题材股，后市有望涨到年底，股价有望高潮5到10倍！

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